Dans les années 1950, à bord du cargo qui les ramène en Europe, Franz Hammer, un mécanicien allemand, fait la connaissance de Ernst Triebel, un médecin et compatriote venu assister à un congrès. Au cours de cette traversée, ce dernier se raconte. Ayant immigré au Brésil avec sa famille dans les années 1930 alors qu'il était enfant, il relate sa relation amoureuse avec Maria Luisa.